Preguntas frecuentes

Un correo y los datos de tu empresa. Creas la cuenta con un código de verificación que te llega al correo —o entras directo con tu cuenta de Google— y después un asistente de tres pasos te pide los datos de la empresa y tu perfil.

Minutos. Al terminar el asistente la cuenta ya queda con las etapas de venta base, la moneda y el impuesto de tu país y la numeración de cotizaciones lista; puedes emitir la primera de inmediato.

No. Todo ocurre en el navegador, así que no hay programa que instalar ni actualizar, ni servidor que mantener.

Sí. Al ser una plataforma web, se abre desde el navegador del teléfono igual que desde el computador, sin descargar ninguna aplicación.

No. La prueba de 14 días no pide tarjeta, y como el pago se hace por transferencia bancaria, tampoco hay que dar una después.

Sí, por dos caminos. Las páginas de funcionalidades muestran las pantallas reales del producto, y las tres herramientas gratuitas de este sitio te dejan generar un documento en PDF sin registrarte. Si prefieres que te la muestren, escríbenos y coordinamos una demostración.

Sí. Puedes crearlos a mano desde el primer día, y con el plan Pro cargarlos de una vez desde una planilla de Excel con la plantilla que te damos.

Escríbenos a contacto@cotizacionweb.cl y lo vemos contigo según cómo cotizas hoy y qué tienes que traer.

Creas tu cuenta, eliges el plan que quieres probar y usas la plataforma completa durante 14 días. No pedimos tarjeta de crédito para empezar.

Puedes contratar el plan que estuviste probando en cualquier momento, sin esperar a que la prueba termine. Si necesitas más tiempo para decidir, escríbenos y lo vemos contigo.

No. Todos los valores están en pesos chilenos y son netos: al facturar se agrega el IVA que corresponda.

Pagando por adelantado el año completo tienes un 17% de descuento sobre los doce meses. El cargo es uno solo al inicio del período: $ 159.260 + IVA en Basic y $ 258.860 + IVA en Pro.

Por transferencia bancaria. Al contratar te mostramos los datos de la cuenta y el monto que corresponde a tu plan; por ahora es la única forma de pago que aceptamos.

Todos los planes incluyen un usuario. Cada usuario adicional cuesta $ 4.990 + IVA al mes y puedes sumar los que necesites.

No. Enviar tus cotizaciones desde tu propio Gmail corporativo o personal —en vez del correo no-reply del sistema— es un complemento aparte: $ 4.990 + IVA al mes, sobre cualquiera de los tres planes.

Sí. Puedes subir de plan cuando tu operación lo pida y el cambio queda disponible en tu cuenta; el ajuste se refleja en tu facturación.

Cuando dejas de cotizar solo. Pro abre el CRM completo, la vista Kanban, el seguimiento del visor, el dashboard analítico y las órdenes de compra y de trabajo.

Enterprise suma white-label sobre el visor, el PDF y los enlaces, integraciones personalizadas con tus otras herramientas, registro de auditoría para el administrador y soporte dedicado 24/7. El desarrollo a medida se cotiza aparte. Se arma caso a caso: escríbenos y lo vemos contigo.

Sí. No hay permanencia mínima: puedes cancelar tu plan cuando quieras desde tu cuenta.

Guardar tu catálogo con precios e impuestos, armar la cotización y su PDF, enviarla por correo desde la propia plataforma, compartir un enlace donde el cliente la revisa y la acepta, llevar la ficha de cada cliente con su historial y ver cómo va el mes en el tablero de indicadores. Con Pro se suman las órdenes de compra y de trabajo.

Con Pro, sí: queda registrada cada apertura del enlace, cuánto tiempo la miró y si descargó el PDF. En Basic sabes que se envió y que llegó, pero no qué hizo el cliente con ella.

Sí, en todos los planes. Abre el enlace sin registrarse ni instalar nada, acepta con un clic y puede dejar un comentario; la cotización pasa sola a aceptada.

Sí, con el plan Pro. Son los dos documentos que vienen después de la cotización aceptada: la orden de compra formaliza el pedido a tu proveedor y la orden de trabajo instruye la ejecución, y se emiten con el mismo formato y la misma marca que la cotización.

Todos los planes traen la pantalla de inicio con el resumen del mes: cuánto llevas cotizado, cuántas se aceptaron y cuánto conviertes. Pro suma el tablero completo, con el embudo de conversión, la evolución mensual, el ticket promedio y el ranking de vendedores.

Un tablero donde cada cotización es una tarjeta que arrastras entre etapas, en vez de verla sólo en una lista. Viene con el plan Pro; Basic usa la vista de tabla con filtros.

Sí, en todos los planes. Cada producto guarda su código, precio, margen, descuento máximo, impuestos, unidad e imágenes, y se inserta en la cotización con todo eso ya cargado.

Sí. La pantalla de inicio resume con IA cómo va tu desempeño comercial y sugiere dónde mejorar, a partir de tus propias estadísticas y no de datos genéricos.

Basic sirve para cotizar bien y que el cliente acepte en línea. Pro es para dirigir: suma el seguimiento de lo que hace el cliente con la cotización, el CRM completo, el tablero analítico, el Kanban, las órdenes de compra y de trabajo y la carga masiva desde Excel. En la página de precios está la comparación funcionalidad por funcionalidad.

Sí, y dos: uno de cabecera y otro de pie de página, que se cargan una vez en la configuración de la empresa y se aplican a todos los documentos.

No. Ningún plan pone marca de agua en el documento. Con Enterprise, además, el visor y los enlaces que abre tu cliente van con tu marca y no con la nuestra.

Basic incluye una plantilla de diseño. Pro te deja crear varias, con sus colores, y dejar una como predeterminada de la empresa.

Por defecto sale desde el correo del sistema. Si prefieres que salga desde tu propio Gmail corporativo o el del vendedor —para que el cliente vea tu dirección real y las respuestas caigan en tu bandeja— es un complemento aparte de $ 4.990 + IVA al mes.

Sí. Las introducciones y conclusiones de la cotización quedan como plantillas reutilizables, y también el asunto y el cuerpo del correo, con variables que rellenan solas el número, el cliente y la fecha de expiración. Basic usa las plantillas predefinidas; Pro te deja crear las tuyas.

Sí. Las etapas por las que pasa una cotización se crean, se renombran, se reordenan y llevan su color. Basic admite hasta diez; en Pro no hay tope.

Sí. Vienen preconfigurados 23 países de Latinoamérica, más España y Estados Unidos, cada uno con su moneda, su impuesto local, su identificador tributario, su zona horaria y su división territorial.

Sí. Hay 21 monedas disponibles, incluida la UF chilena, y el tipo de cambio se actualiza solo todos los días desde fuentes oficiales, así que el monto de una cotización en UF o en dólares no queda congelado en el valor del día que la creaste.

Se configura una vez con el impuesto de tu país —19 % en Chile, 18 % en Perú, y así— y se aplica solo. Puedes emitir cotizaciones exentas, y con Pro definir impuestos propios, varios por ítem, e impuesto sobre impuesto.

El campo del identificador tributario se adapta al país y al tipo de cliente: RUT, RUC, NIT, CUIT, RFC, CNPJ o NIF, según corresponda.

No. cotizaciónweb emite cotizaciones, órdenes de compra y órdenes de trabajo, que no son documentos tributarios. No emitimos facturas ni boletas y no nos conectamos con el SII: la facturación la sigues haciendo con el sistema que ya usas para eso.

Sí. Los valores de los planes están en pesos chilenos y son netos, así que al facturar se agrega el IVA que corresponda. Fuera de Chile, los planes son USD 20 (Basic) y USD 30 (Pro) al mes, netos, sin impuestos locales incluidos. Eso es independiente de la moneda en que tú le cotices a tus clientes.

Uno. Cada usuario adicional cuesta $ 4.990 + IVA al mes, y puedes sumar los que necesites; la plataforma lleva la cuenta de las licencias contratadas, ocupadas y disponibles.

Lo invitas por correo desde la plataforma, con el rol ya asignado. La invitación se puede reenviar o cancelar, y la persona entra creando su cuenta o con una que ya tenga.

El administrador tiene el control: datos de la empresa, usuarios, plantillas, etapas, eliminaciones masivas y la papelera. El vendedor opera —cotiza, atiende clientes, hace seguimiento— sin poder tocar la configuración de la empresa.

Se desactiva su usuario. No se borra nada de lo que hizo: sus cotizaciones y su historial siguen ahí, y la licencia queda liberada para otra persona.

Sí. Cada puesto tiene su identidad comercial —nombre, correo visible y foto— que es la que ve el cliente en el documento y en el envío.

Con Pro, sí: el tablero incluye un ranking con las cotizaciones, el monto total, el monto aceptado y la tasa de conversión de cada uno, y los gráficos se pueden filtrar por vendedor.

Sí. Una cuenta puede pertenecer a varias empresas y se cambia entre ellas desde un selector, sin cerrar sesión. Los datos de cada una quedan completamente separados.

Sí, en cualquier momento, y también volver a activar a un usuario desactivado.

No. Cada empresa tiene su propia base de datos, aislada del resto: tus clientes, tus precios y tus cotizaciones no conviven con los de nadie más.

Al eliminar desde un listado tienes unos segundos para deshacer. Y aunque se confirme, no se pierde: clientes, cotizaciones, productos y proveedores eliminados quedan en una papelera desde la que el administrador los restaura.

La plataforma registra la actividad sobre cotizaciones, productos y clientes, y el archivado, la restauración y la eliminación definitiva quedan auditados con su autor. Enterprise pone ese registro a disposición del administrador.

Sí, para poder ayudarte dentro de tu cuenta cuando lo pides. Todo lo que haga queda atribuido al agente de soporte en el registro de auditoría, nunca confundido con lo que hizo tu equipo.

La cuenta se verifica con un código enviado al correo, los intentos de inicio de sesión están limitados, los enlaces que genera el sistema van firmados y expiran, y las acciones críticas piden volver a confirmar la contraseña.

Sí. Clientes, productos y proveedores se exportan a Excel desde la propia plataforma, completos o filtrados.

Sí, con el plan Pro. Descargas la plantilla, subes tu Excel y la carga corre en segundo plano con una barra de progreso; antes de aplicarse te muestra qué va a pasar para que confirmes, y si algo sale mal lo puedes deshacer.

No frenan la carga. Al terminar te queda un informe descargable con los errores fila por fila, y los duplicados se omiten y se te informan en vez de duplicar la ficha.

Si ese sistema exporta a Excel, sirve: se ajusta a la plantilla y se sube igual. Si no estás seguro de cómo sacarlos, escríbenos a contacto@cotizacionweb.cl y lo vemos.

Sí, con Pro. Existe un modo de importación pensado para actualizar en lote productos que ya están cargados, en vez de crearlos de nuevo.

La carga masiva cubre clientes, productos y proveedores, no cotizaciones ya emitidas. Lo habitual es empezar a cotizar en la plataforma desde ahora y dejar el histórico donde está; si necesitas rescatar algo puntual, se puede crear a mano.

Con Google para entrar sin otra contraseña, con Gmail para que las cotizaciones salgan desde tu correo corporativo, con Excel para cargar y exportar tus datos, y con la IA de Google para los análisis de desempeño.

Por ahora no hay una API pública. Está en los planes, pero mientras no exista preferimos decirlo así y no anunciar una fecha.

No de forma estándar. Enterprise contempla integraciones desarrolladas a medida según las herramientas que ya usa tu equipo; se arma caso a caso y se cotiza aparte.

No hay un envío automático por WhatsApp. Lo que sí puedes hacer es compartir el enlace del visor o el PDF por donde quieras, WhatsApp incluido, y el seguimiento de aperturas del enlace funciona igual.

No hay una aplicación que instalar, y no hace falta: la plataforma se abre desde el navegador del teléfono igual que desde el computador.

Por el chat de este sitio, que abre abajo a la derecha, o escribiendo a contacto@cotizacionweb.cl. Si lo tuyo es evaluar la plataforma para tu empresa, el formulario de ventas es el camino más corto.

Sí. Basic tiene soporte estándar por correo, Pro tiene atención prioritaria y Enterprise incluye soporte dedicado 24/7.

En español.

Tres generadores que arman un documento en PDF desde el navegador: una cotización, una orden de compra y una orden de trabajo. Sirven para salir del paso hoy y, de paso, para ver qué formato emite la plataforma.

No. Completas los datos, generas el PDF y lo descargas. No hay cuenta que crear ni límite de uso.

No. El PDF sale limpio, con tus datos y sin publicidad nuestra.

No. Todo el proceso ocurre en tu navegador: los datos que escribes y el PDF que se genera no se envían a ninguna parte.

En que no recuerdan nada. Cada documento parte de cero, no hay catálogo ni clientes guardados, no sabes si tu cliente lo abrió y no hay forma de que lo acepte en línea. Eso empieza en el plan Basic, desde $ 15.990 + IVA al mes.