CRM clientes
Un cliente no es una fila: es todo lo que pasó con él.
Lo que cotizó, lo que compra, lo que se habló y lo que queda pendiente. En una pantalla, y sin depender de que se acuerde quien lo atendió la última vez.
Lo que sabes de un cliente hoy está en cuatro sitios.
Y ninguno de los cuatro es el sitio. Cada vez que alguien se va de vacaciones o cambia de trabajo, esa parte del historial se va con él.
En el correo
Lo que se acordó está en un hilo que sólo tiene quien lo atendió.
En una planilla
Alguien la actualiza cuando se acuerda, y nadie sabe cuál es la última.
En un cuaderno
La condición de pago que negociaste no sobrevive a las vacaciones.
En la cabeza de alguien
Se va con esa persona el día que cambia de trabajo.
Montajes Las Araucarias SpA
RUT 68.830.105-K · Montaje industrial y obras menores
$34.2 M
Cotizado en 9 meses
43%
3 de 7 aceptadas
$7.7 M
2 oportunidades abiertas
3
Contactos, con su cargo
Y lo que no cabe en un número: que el comité aprueba por etapa y que se factura a casa matriz. Escrito en la ficha, no en el correo de una persona.
Toda tu cartera, y quién responde por cada uno.
Buscas por nombre, empresa, identificador tributario o vendedor asignado, y decides qué columnas quieres ver: las tuyas quedan guardadas y no cambian las de tus compañeros.
Abres el cliente y ya sabes cómo va.
Cuánto te ha cotizado, cuánto de eso cerró, qué tiene abierto ahora mismo y cuándo fue la última vez que alguien habló con él. Antes de tocar ninguna pestaña.
Lo que se habló, escrito donde corresponde.
La bitácora guarda los acuerdos que ningún campo del formulario captura, y cada comentario puede colgar de la cotización a la que se refiere. Se busca por texto, por autor y por fecha, así que sirve tres meses después.
Tareas y recordatorios
3 pendientes- Vencida
Llamar por la mantención preventiva
23/07/2026, 12:30 · Camila Rojas
- Hoy
Confirmar datos de facturación de casa matriz
26/07/2026, 15:00 · María José Fuentes
- Próxima
Enviar la etapa 2 como documento aparte
27/07/2026, 09:00 · Daniel
Verificar stock antes de cotizar
20/07/2026, 16:45 · María José Fuentes
Y lo que hay que hacer, con fecha y con nombre.
Las tareas se asignan a quien corresponda y aparecen solas en la campana de avisos, ordenadas por lo que ya venció. No hay que entrar al cliente para enterarse de que había que llamarlo ayer.
Sabes qué te compra antes de llamarlo.
La ficha ordena sus productos y servicios por lo que más ha cotizado, con cuántas veces y por cuánto. La reposición se ofrece sola, y la cotización nueva empieza por lo que ya sabes que necesita.
Y el resto de las cosas que una ficha de cliente necesita.
Cada país con su identificador
RUT, RUC, NIT, CUIT, RFC o CNPJ según dónde estés y qué tipo de cliente sea. No hay un campo genérico que después no valide nada.
Más de un contacto por cliente
Quien aprueba, quien paga y quien recibe en terreno rara vez son la misma persona. La ficha guarda a los tres, con su cargo.
Giro y rubro, sin escribirlos a mano
El rubro se elige por actividad económica, bajando por niveles, así que dos personas del equipo clasifican igual al mismo cliente.
Cotizas sin salir de la ficha
Desde la ficha creas la cotización con el cliente ya puesto, y vuelve a su historial en cuanto la emites.
Entra y sale por Excel
Cargas la cartera completa desde una plantilla —con progreso, reporte de errores y duplicados omitidos— y la exportas cuando la necesites fuera.
Nada se borra del todo
Un cliente eliminado se archiva: desaparece de listados y búsquedas, conserva sus cotizaciones y un administrador puede restaurarlo.