Customizaciones
El documento que recibe tu cliente lleva tu cara.
Tu color, tu tipografía, tu logo y los datos que tú decides mostrar, en el orden que tú decides. Lo armas mirando la hoja, no exportando pruebas — y lo mismo vale para tus estados, tu moneda y tus correos.
Lo ajustas una vez y vale en todas partes.
La configuración es de tu cuenta, no de cada documento. Cambias el color, renombras un estado o corriges el impuesto, y el cambio aparece solo donde ese dato se pinta: en las cotizaciones, en las órdenes, en el tablero y en lo que le llega al cliente.
- Tu color y tu logo
- El PDF de la cotización
- El de la orden de compra
- El de la orden de trabajo
- Un estado renombrado
- El listado
- El tablero
- El dashboard
- Tu moneda y tu impuesto
- Los totales de los tres documentos
- El visor que abre el cliente
- Tu plantilla de correo
- El correo que recibe el cliente
- Los envíos masivos
Armas el documento mirándolo.
A la izquierda las perillas, a la derecha la hoja de verdad: el color, la tipografía, dónde va tu logo y qué datos aparecen, en qué orden y con qué nombre. Nada de exportar una prueba para ver cómo quedó. Y la plantilla que dejes lista sirve igual para tus órdenes de compra y de trabajo.
Y lo que no es el documento, también es tuyo.
Los estados los pones tú
Renombra los que vienen, crea los tuyos y ordénalos como avanza un trato en tu empresa. El sistema sigue sabiendo cuál cuenta como ganada.
Reglas que corren solas
Una cotización que cumple su validez sin respuesta se mueve sola al estado que tú elijas, sin que nadie la revise.
Cuánto quieres ver en la tabla
Tres vistas del mismo listado, de lo esencial a todas las columnas. Cada persona guarda la suya, en cada módulo.
El correo también es tuyo
Sale desde tu dirección, con tu nombre, tu asunto y tu logo. El cliente no ve el nombre de la herramienta por ninguna parte.
Textos que no reescribes
Guarda tus introducciones y tus condiciones comerciales una vez, y elígelas al armar el documento.
Tu moneda y tu impuesto
Moneda, símbolo, nombre y tasa del impuesto, zona horaria, formato de fecha e idioma de la cuenta.